Analiza ekonomiczna instytucji finansowych 2600-MSFRz1buAEIF
Konwersatorium polega na przeprowadzaniu analizy ekonomicznej wybranych instytucji finansowych. Zakres tematów obejmuje następujące obszary:
1. Analiza ekonomiczna sektora finansowego na podstawie danych z Europejskiego Banku Centralnego, World Bank Database (np. Global Financial Development Database), Narodowego Banku Polskiego oraz UKNF)
2. Analiza ekonomiczna instytucji kredytowych na podstawie informacji dot. sektora bankowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych (dane dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych banków oraz w Monitorze Polskim B);
3. Analiza ekonomiczna instytucji ubezpieczeniowych na podstawie informacji dot. sektora ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych (dane dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych instytucji ubezpieczeniowych oraz w Monitorze Polskim B);
4. Analiza ekonomiczna funduszy inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych i indywidualnych;
5. Analiza ekonomiczna firm inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora domów maklerskich w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych i indywidualnych.
Rodzaj przedmiotu
Tryb prowadzenia
Efekty kształcenia
Po ukończeniu przedmiotu student:
Rozpoznaje rodzaje i funkcje analizy ekonomicznej instytucji finansowych;
zna źródła informacji, z których pozyskiwane są dane do analizy ekonomicznej instytucji finansowych;
potrafi określić specyfikę działalności poszczególnych instytucji finansowych i potrafi je odróżnić na podstawie sprawozdań finansowych;
wyjaśnia zmiany w strukturze sektora pośrednictwa finansowego jakie zaszły w ostatnich latach w Polsce i na świecie;
potrafi przygotować pisemne raporty analityczne dotyczące m.in. struktury pośrednictwa finansowego w różnych krajach, współzależności między miernikami rozwoju sektora finansowego oraz strefy realnej gospodarki, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo;
potrafi wyciągnąć poprawne wnioski na podstawie analizy mierników sektora finansowego w różnych krajach, z wykorzystaniem narzędzi statystyki opisowej (np. średnią, medianą i miarami zróżnicowania próby);
potrafi wyciągnąć poprawne wnioski na podstawie analizy współzależności między miernikami sektora finansowego i sfery realnej, posługując się narzędziami statystycznymi (np. współczynnikiem korelacji liniowej, regresją liniową);
prezentuje strukturę sprawozdań finansowych poszczególnych instytucji finansowych na podstawie danych zagregowanych, skonsolidowanych oraz indywidualnych i przygotowuje pisemne raporty analityczne;
identyfikuje czynniki prowadzące do zmian w strukturze sprawozdań finansowych instytucji finansowych w czasie;
potrafi ocenić wskaźniki finansowe pośrednika finansowego z uwzględnieniem danych referencyjnych (np. dane uśrednione dla sektora).
Kryteria oceniania
Praca ciągła na zajęciach, wykonywanie analizy podczas zajęć w wyznaczonym czasie i przekazanie pisemnych raportów analitycznych opracowanych zgodnie z kryteriami określonymi podczas zajęć, oraz obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). Ocena końcowa z ćwiczeń jest uzależniona od poziomu merytorycznego raportów analitycznych (kryteria określone są na zajęciach).
Przedziały w procentach i oceny do nich przypisane (dotyczą zarówno wykładu, jak i ćwiczeń):
0-59% - 2 (niedostateczny)
60-65% - 3 (dostateczny)
66-74% - 3+ (dostateczny plus)
75-84% – 4 (dobry)
85-90 % – 4+ (dobry plus)
91-100% - 5 (bardzo dobry)
Literatura
Literatura podstawowa:
• Gołębiowski G., Tłaczała A., 2009, Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin: Warszawa
• Pomykalska B., Pomykalski P., 2007, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN: Warszawa
• Raporty analityczne instytucji rynku finansowego: NBP, UKNF, IZFA, IDM – dokładny zakres raportów przedstawiany jest na zajęciach
• Dane i ich opisy dostępne w bazach danych: Eurostat, World Bank Database, IMF database, dane UKNF, dane GUS, dane NBP
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: