Zarządzanie portfelem 2600-IADz2ZP

Student/Studentka po ukończeniu kursu:
W zakresie wiedzy zna i rozumie:
• K_W01 - w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości.
• K_W02 - w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące inwestycji i analizy danych.
• K_W03 - w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, w szczególności dotyczące obszarów wiedzy związanych z inwestycjami finansowymi i analizą danych.
• K_W05 - złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne, w tym fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie całej gospodarki oraz organizacji w zakresie budowy systemów informacyjnych.
W zakresie umiejętności potrafi:
• K_U01 - wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi z zakresu inwestycji i analizy danych.
• K_U02 - prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz oceniać ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki.
• K_U03 - stosować właściwy dobór źródeł oraz przystosowuje istniejące lub opracowuje nowe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi z zakresu inwestycji i analizy danych.
• K_U05 - proponować rozwiązania problemów w nieprzewidywalnych warunkach.
• K_U08 - planować, organizować i kierować pracą zespołową oraz współpracować w zespołach i podejmować wiodącą rolę w działaniach zespołów.
W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:
• K_K01 - oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z inwestycjami finansowymi i analizą danych w organizacji.
• K_K02 - uznania znaczenia i wartości wiedzy naukowej w kontekście rozwiązywania złożonych problemów z zakresu inwestycji i analizy danych w organizacji, a także zasięgania opinii ekspertów w tym procesie.
• K_K03 - inicjowania działalności przynoszącej korzyść społeczności, społeczeństwu lub środowisku, a także do inicjowania działań na rzecz dobra wspólnego.

Zaliczenie pisemne na ocenę lub projekt badawczy. Weryfikacja obejmuje wiedzę teoretyczną i interpretację wyników analiz. Ocenie podlegają poprawność merytoryczna i obliczeniowa, trafność interpretacji oraz jakość uzasadnienia. Próg zaliczenia: 60% możliwych do uzyskania punktów. Zaliczenie poprawkowe według tych samych kryteriów.
Praca pisemna lub zaliczenie projektu

Podstawowa pozycja:
Czapiewski P. Niedziółka P. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin, 2016
Literatura uzupełniająca:
Reilly F., Brown K.C. Analiza inwestycji i zarządzania portfelem, PWE, 1997
Ostrowska E. 2011, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. Beck, Warszawa
Haugen R. Teoria nowoczesnego inwestowania, 1996 WIG Press.
Reilly F.K., Brown K.C., Investment analysis and portfolio management, Thomson South-Western, Mason 2006
Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons, New York, 2007