Analiza Fundamentalna 2600-DIzAFkf
Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia z obszarów:
- analizy fundamentalnej (tj. analizy kraju, analizy branży),
- analiza sytuacyjnej spółki (tj. pozycja w branży, udział w rynku, analiza sprzedaży wzrost nominalny, realny, sezonowość, rynki zbytu, analiza rentowności koszty, zysk, analiza opłacalności inwestycji, analiza rynkowej i ekonomicznej wartości dodanej, analiza porównawcza)
- analiza indeksów giełdowych i zagadnień szczegółowych (analiza spółek w reorganizacji i likwidacji, analiza spółek prywatnych i spółek o małym wolumenie obrotu, analiza inwestycji funduszy venture capital).
Koordynatorzy przedmiotu
W cyklu 2026Z: | W cyklu 2025Z: |
Rodzaj przedmiotu
Tryb prowadzenia
Efekty uczenia się
Student/studentka po ukończeniu kursu w zakresie:
Wiedzy
• K_W01 – zna w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie ekonomii i finansów, w szczególności dotyczącą analizy fundamentalnej
• K_W05 - złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne, w tym fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie całej gospodarki oraz organizacji w zakresie budowy systemów informacyjnych.
• K_W07 - zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.
Umiejętności
• K_U01 – potrafi wykorzystać teorię ekonomii i finansów do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów inwestycyjnych na podstawie analizy fundamentalnej spółek, branż i krajów
• K_U02 – potrafi interpretować złożone procesy gospodarcze, społeczne i prawne oraz oceniać ich wpływ na kondycję finansową spółek i branż w ramach analizy fundamentalnej.
• K_U04 – potrafi proponować rozwiązania problemów inwestycyjnych w warunkach niepewności, opierając się na wynikach analizy fundamentalnej (np. dla spółek w reorganizacji, o niskim wolumenie obrotu czy podmiotów venture capital).
• K_U05 – potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować raporty i analizy fundamentalne spółek, branż i krajów oraz komunikatywnie je prezentować zróżnicowanym grupom odbiorców, wykorzystując narzędzia informatyczne.
• K_U06 - samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z doradztwem inwestycyjnym i rynkami kapitałowymi w organizacjach, komunikatywnie je prezentować zróżnicowanym grupom odbiorców oraz prowadzić debatę, także
w języku angielskim, wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne.
Kompetencji społecznych
• K_K01 – potrafi krytycznie ocenić złożone sytuacje rynkowe i zjawiska gospodarcze w kontekście analizy fundamentalnej oraz podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
• K_K02 – dostrzega znaczenie wiedzy naukowej i eksperckiej w procesie przeprowadzania analiz fundamentalnych i podejmowania decyzji inwestycyjnych.
• K_K03 – potrafi inicjować działania oparte na wynikach analizy fundamentalnej, które przynoszą korzyść społeczności, społeczeństwu lub środowisku (np. wspieranie inwestycji w spółki zrównoważone).
Kryteria oceniania
Zaliczenie w formie pisemnej oraz projekt
Zaliczenie w formie pisemnej
Przygotowanie projektu zgodnie z wytycznymi prowadzącego na podstawie danych rynkowych. Projekt powinien składać się z:
- opisu teoretycznego zjawiska
- opisu danych
- opisu modelu
- wyników
- wniosków
- podsumowania i ograniczeń
Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe nie są wymagane dla realizacji przedmiotu
Literatura
Borowski, K. (2014). Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa. Difin.
Kowalke, K. (2023). Analiza fundamentalna. CeDeWu.
Zaremba, A. (2014). Giełda. Podstawy inwestowania (Wyd. 3). Onepress.